XU HƯỚNG NGÀNH DƯỢC PHẨM VIỆT NAM 2025 – 2030

Việt Nam là top 20 quốc gia có ngành dược phẩm tăng trưởng mạnh và ổn định nhất thế giới.
Xu hướng bán lẻ thuốc hiện đại tại thị trường thuốc Việt lên ngôi do tính tiện lợi và minh bạch thuốc bán, hiện chiếm 7% thị phần.
Thị trường bán lẻ thuốc hiện đại có cơ hội mở rộng ở các thị trường Tier 2 và Tier 3 khi mật độ nhà thuốc hiện đại còn thấp.

Tổng quan ngành dược phẩm Việt Nam

Trong những năm gần đây, ngành Dược Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ nhờ vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe con người tăng với các nguồn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp nội và ngoại.

Thị trường dược phẩm Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR – Compounded Annual Growth Rate) khoảng 11,1% từ 2023-2028, theo BMI, tổng giá trị tăng từ 3,4 tỷ USD trong năm 2015 lên 7,2 tỷ USD vào năm 2023.

Bên cạnh đó, Việt Nam thuộc Top 20 quốc gia có ngành Dược phẩm giàu tiềm năng tăng trưởng mạnh và ổn định nhất thế giới; tiêu thụ thuốc và chi tiêu y tế/GDP Việt Nam đạt 5,1% vào 2023, cao thứ hai khu vực Đông Nam Á với tổng giá trị từ 3,4 tỷ USD trong năm 2015 lên đến 7.2 tỷ USD vào năm 2023.

So với mức trung bình 5% của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chi tiêu y tế bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn một chút nhưng vẫn thấp hơn các nước khác trong khu vực. Dự báo chi phí này sẽ tăng từ 66 USD 2021 lên 95 USD 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường thuốc Việt.

Ngành dược phẩm Việt Nam có 2 kênh bán hàng quan trọng là kênh thuốc kê đơn (ETC) và kênh thuốc không kê đơn, nhà thuốc (OTC), trong đó ETC là kênh thuốc điều trị, thuốc kê đơn hay kênh bệnh viện đóng góp khoảng 75-76% tổng doanh thu.

Khác với kênh ETC, kênh OTC tập trung vào thuốc chữa bệnh phổ thông thông thường với mức giá thấp hơn, chiếm 70-80% doanh số và các sản phẩm thực phẩm bổ sung và thiết bị y tế. Ba năm gần đây, kênh OTC tăng trưởng vượt bậc hơn kênh ETC bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và dịch vụ chất lượng cao, người tiêu dùng tiết kiệm thời gian nhiều hơn khi mua ở các cửa hàng hiện đại. Các công ty dẫn đầu thị trường này bao gồm Long Châu, Pharmacity, An Khang và Trung Sơn.

Phân tích thị trường dược phẩm: Chuỗi nhà thuốc hiện đại lên ngôi

Thị trường thuốc Việt vẫn còn phân mảng với hơn 60,000 nhà thuốc tư nhân, chiếm khoảng 85% thị phần. Các chuỗi nhà thuốc hiện đại đang mở rộng nhanh chóng, chiếm khoảng 5.7% thị trường. Các công ty dẫn đầu thị trường này bao gồm Long Châu, Pharmacity, An Khang và Trung Sơn.

Nguyên do đằng sau sự chuyển đổi từ nhà thuốc truyền thống sang nhà thuốc hiện địa có thể là do Nhà nước đã kiểm soát chặt chẽ hơn các loại thuốc kê đơn để tránh tình trạng lạm dụng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh bởi 88% loại thuốc này được bán ở khu vực thành thị mà không có kê đơn bác sĩ, dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh. Cùng với các quy định khác bao gồm xuất hóa đơn điện tử, chậm chễ trong phê duyệt đăng ký thuốc mới hay gia hạn thuốc cũ làm hạn chế nguồn cung, từ đó thúc đẩy quá trình hợp nhất thị trường của các chuỗi nhà thuốc hiện đại.

Hiện nay, Long Châu đứng đầu các chuỗi nhà thuốc về quy mô, đạt xấp xỉ gần 1,600 cửa hàng trên cả nước. An Khang cũng tăng nhanh từ 14 nhà thuốc khi thành lập vào năm 2017 lên 527 nhà thuốc vào tháng 4 vừa rồi. Pharmacity bước vào thị trường sớm nhất từ 2011 nhưng có dấu hiệu hụt hơi, hiện có khoảng 932 nhà thuốc nhưng lại tham vọng đạt con số 5,000 trong năm 2025.

Ngành bán lẻ thuốc có đang bão hòa?

Mật độ bao phủ dày đặc của các chuỗi nhà thuốc hiện đại như Long Châu, An Khang và Pharmacity ở các thành phố lớn dẫn đến việc mở rộng ở các thành phố Tier 1 ngày nay không còn dễ dàng, nên thị trường mục tiệu nay mở rộng sang khu vực Tier 2 và 3. Đặc biệt là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, người dân còn ít tiếp cận với các cửa hàng thuốc đầy đủ nhóm sản phẩm.

Dự báo từ năm 2025, tốc độ mở rộng của thị trường thuốc Việt sẽ đạt 15-20% số cửa hàng mỗi năm, tạo nên cuộc đua ngày càng quyết liệt giữa các chuỗi nhà thuốc.

Tuy nhiên, doanh thu bán lẻ dược phẩm Việt Nam chỉ khoảng 30% tổng doanh thu ngành dược, trong khi tỷ lệ này ở Brazil là 64% và Phillippines là 80%. So với Trung Quốc, nơi 1 nhà thuốc hiện đại phục vụ khoảng 4,000 người, Việt Nam 1 nhà thuốc hiện đại phục vụ 38,300 người, cho thấy mức độ thâm nhập của chuỗi nhà thuốc hiện đại Việt Nam vẫn còn thấp. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ.

Như vậy, room thị trường vẫn còn rất dồi dào, thị trường thuốc Việt to lớn nhưng vẫn còn phân mảnh là cơ hội tốt cho các nhà bán lẻ hiện đại thâu tóm và định hình nên thị trường. Nhìn vào tốc độ mở rộng cửa hàng ở các thành phố lớn đang chậm lại, nhưng bên cạnh đó là một thị trường ở các tỉnh tier 2 và 3 vẫn còn chưa khai thác hết.

Như vậy, có thể nói thị trường này đang bão hòa ở các khu vực thành phố lớn, nhưng tiềm năng vẫn còn dồi dào ở các thành phố Tier 2 và Tier 3.

Xu hướng thị trường dược phẩm giai đoạn 2020-2030

Kênh OTC vẫn chiếm phần lớn thị trường
Doanh thu từ dược phẩm dự kiến đạt 7.51 tỷ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 1.78% GDP và 32.2% chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe với tốc độ CAGR là 8% giai đoạn 2020-2025.

Thuốc kê đơn kênh ETC dự kiến chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng doanh số dược phẩm do nâng cao chất lượng cơ sở khám chữa bệnh, mở rộng bảo hiểm y tế xã hội và nhân khẩu học cả nước. Dự báo kênh này đạt 5.754 tỷ USD vào 2025, chiếm 76.6% tổng doanh thu bán thuốc, với CAGR 2020-22025 là 8.4%. Đối với kênh này, các công ty sở hữu nhà máy đạt chứng nhận GMP Nhật Bản sẽ được hưởng lợi, như DHG, IMP, TRA.

Trong khi đó thuốc không kê đơn OTC sẽ đạt 1.8 tỷ USD vào 2025, chiếm 23.4% tổng doanh thu dược phẩm, với tốc độ CAGR là 6.8% trong cùng giai đoạn. Đến năm 2030, doanh thu bán thuốc không kê đơn sẽ là 2.4 tỷ USD, với tốc độ CAGR là 6.6% giai đoạn 2020-2030.

Nhu cầu thuốc ung thư và tiểu đường gia tăng

Xét theo bệnh tật, nhu cầu về thuốc liên quan đến bệnh tim mạch, ung thư gan và tiểu đường dự kiến sẽ tăng trong tương lai do những thay đổi trong thói quen ăn uống như sử dụng đồ ăn nhanh, tiêu thụ nhiều bia, và thiếu tập thể dục, dẫn đến tỷ lệ béo phì ở năm giới năm 2017 là 16%, tăng gấp 3 lần so với năm 2005. Hơn nữa, tỷ lệ béo phì ở trẻ em ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới khoảng 40%, tăng gần gấp 10 lần trong thập kỷ qua. Ngoài ra, Việt Nam còn là quốc gia tiêu thụ bia lớn thứ 9 trên thế giới và là quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu ở Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bệnh không lây nhiễm tăng từ 62,3% năm 1990 lên 79% năm 2017 trong khi bệnh truyền nhiễm giảm từ 26% xuống 10.5% trong cùng khoảng thời gian.

Số hóa

Ngành chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số tại Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của các tổ chức từ dịch vụ công nghệ thông tin đến nhà phân phối thiết bị y tế và các công ty khởi nghiệp, tất cả đều hướng đến mục tiêu cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua các đổi mới công nghệ.

Thị trường Việt Nam đã chứng kiến nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ y tế phục vụ cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau, bao gồm y tế từ xa, như JioHealth, Med247 và eDoctor, dịch vụ hỗ trợ bồi thường bảo hiểm y tế như Insmart và South Asia Services và hiệu thuốc trực tuyến như Buymed và POC Pharma.

Quá trình M&A diễn ra mạnh mẽ hơn

Thị trường chăm sóc sức khỏe tiềm năng nhưng còn phân mảnh, tạo động lực cho cơ hội đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: hơn 1,400 bệnh viện trên toàn quốc, nhưng chỉ có 17% là bệnh viện tư nhân. Con số này thấp đáng kể để phục vụ cho dân số khoảng 100 triệu người, chi phí chăm sóc sức khỏe tăng, 90% thuốc và thiết bị y tế là nhập khẩu, và nhà thuốc lại là kênh phân phối đến tay người tiêu dùng cuối khó thay thế.

Nhiều khả năng các năm tới sẽ diễn ra nhiều thương vụ mua bán, sáp nhập và tạo lập ra các thương hiệu nhà thuốc mới. Trong thời gian qua, thị trường thuốc Việt đã diễn ra một vài thương vụ phổ biến như:

• Tháng 8/2023, chuỗi Dongwha Pharm của Hàn Quốc đã chi 30 triệu đô la để mua 51% chuỗi bán lẻ dược phẩm Trung Sơn Pharma – chuỗi lâu đời nhất có 27 năm hiện diện, đặt mục tiêu nâng số lượng nhà thuốc Trung Sơn lên 460 cửa hàng vào năm 2026.
• Tập đoàn Y khoa Thomson của Singapore mua lại bệnh viện FV có trụ sở tại quận 7 với giá 381,4 triệu USD.
• Warburg Pincus đã công bố khoản đầu tư của mình vào Bệnh viện Xuyên Á có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, một tập đoàn bệnh viện đa khoa tư nhân lớn ở miền Nam Việt Nam.
• KKR đã mua lại phần lớn cổ phần của Medical Saigon Group từ Heliconia Capital, một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Singapore.
• CVC Capital Partners đã mua lại 60% cổ phần của Phuong Chau Group, đơn vị điều hành một chuỗi bệnh viện tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Tititada Academy

Giới thiệu về STELLAPHARM

STELLAPHARM là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu về thuốc generic tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên biệt vào các loại thuốc điều trị bệnh mãn tính (bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh thấp khớp, các thuốc chống ung thư và điều hòa miễn dịch, các bệnh hô hấp, tiết niệu, các thuốc điều trị nội tiết toàn thân,…). Sản phẩm của STELLAPHARM đang được sử dụng bởi hàng triệu bệnh nhân tại hơn 50 nước trên thế giới.

Công ty được chứng nhận toàn cầu về chất lượng thông qua việc các nhà máy sản xuất của công ty đã được thanh tra và phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền như Cơ quan Quản lý thuốc Châu Âu (EMA), cục Dược phẩm và thiết bị Y tế Nhật Bản (PMDA), cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (Taiwan FDA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các tổ chức và cơ quan khác.

Để biết thêm thông tin về bài viết:
Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm – Chi nhánh 1 | 40 Đại lộ Tự Do, VSIP, P. An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương
T: +84 274 376 7470 | F: +84 274 376 7469 | E: info@stellapharm.com | W: www.stellapharm.com